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Después de una terrible batalla, un hombre ve morir a un gran amigo, quien le hace prometer que visitará al rey, su padre, para darle la noticia de su muerte. Atado por la promesa hecha a su amigo en la hora de su muerte, el guerrero parte para reunirse con el monarca, un hombre anciano e impedido, que acaba de perder a su único heredero. El rey le pide que entre a su servicio, pero el hombre está cansado de la guerra y quiere un lugar para vivir en paz. Cuando el guerrero va en busca de tranquilidad, su camino se cruza la de una mujer joven y hermosa, perseguida por los soldados. Él la salva y descubre que ella es una bruja. Con la Inquisición llegando al reino y un nuevo amor en su pecho, el guerrero debe recuperar sus armas para evitar que se derrame la sangre de las personas que ama.